在对CRM客户管理系统进行调查和评估之后，应该已经有了候选厂商名单。随后的重点是通过各厂商提供的需求建议书，了解各自产品的细节和特点。写一份需求建议书会耗费很多精力，不同的企业对CRM客户管理系统的需求肯定是不一样的，但是高质量的需求建议书确实是保证企业选择最佳CRM解决方案的关键，尤其是以下几点。

　　·集成现有软件

　　优秀的CRM解决方案不仅为企业创造价值，还需要与企业中的其他关键软件/应用程序无缝连接，实现重要信息的共享。举例来说，客户信息能否立即显示在您的财务系统中?电子邮件联系人信息能否导入CRM客户管理系统?能否将过去的采购订单输入CRM客户管理系统，并显示相关记录等...

　　·移动办公能力

　　许多工作内容和任务要求相关人员异地工作，因此能否通过移动设备同步访问CRM客户管理系统中的信息成为关键。比如点镜scrm管理系统提供的离线数据同步功能，让用户可以随时随地轻松访问数据。即便是离线的，也可以添加和修改客户信息，一旦联网，数据就会自动同步到云端。

　　·使用培训

　　大多数公司通常选择在销售团队中进行测试部署。但销售人员往往担心新技术会增加额外的工作负荷，从零开始学习如何使用CRM软件会耗费他们宝贵的时间。他们宁愿把这些时间投入到销售活动中，挖掘潜在客户中。在部署CRM客户管理系统前先进行充分的培训是提高用户过渡率的关键。一个能在部署前、部署中、部署后提供全面培训的厂商，可以帮助用户更顺利地过渡到新的解决方案，尽快上手，熟练地应用到工作中。

　　·未来产品规划

　　技术与社会发展日新月异，企业也会逐步成长。随着目标和市场状况的变化，你的CRM客户管理系统需求或许已和现在大相径庭。企业主应事先明确选择的CRM客户管理系统解决方案是否具有可升级性和灵活性，以应对未来的发展或新需求。因此，选择一家对产品未来升级有良好规划的制造商非常重要。例如，他们会改进和加强现有的解决方案。他们如何判断应该添加哪些新功能?他们每隔多长时间一次新版本?诸如此类的问题能协助企业识别出符合要求的厂商。