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员工离职怎样交接企业微信的客户

2020-03-18 栏目:业界资讯 查看(20 )

  企业在管理销售方面,不可避免需要面对的是员工离职时客户资料的交接情况。这对于企业业绩也会产生一定程度的影响。对于销售管理来说,员工的流动和离职是很常见的现象,那员工离职后,该如何管理外部联系人以及客户呢?如何做好客户交接?

  如果只是让员工自行记录到纸质文档或电子文档,那么很可能会记录不全面,还可能出现离职员工私自带走客户信息的现象。利用企业微信的离职成员管理功能以及微企的客户交接功能就可以避免出现这样的问题。

  离职成员管理功能,即在员工离职后,管理员可将客户和外部联系人重新分配给其他员工继续跟进,大大降低了销售人员离职后带走客户资源的可能性,企业客户的资料将更加安全。

  首先跟大家分享一下如何分配离职员工的外部联系人:

  一、管理员分配外部联系人

  1、管理员进入企业微信管理后台,点击「管理工具」—「离职成员管理」

  离职成员管理

  2、进入到离职成员列表,选择需要进行分配的离职成员,点击「管理」

  管理

  3、进入到该离职成员的外部联系人列表,勾选需要分配的外部联系人,点击「分配给其他成员」

  分配成员

  4、选择接受分配的成员,点击「确认」

微信截图_20200318165908

  接受分配

  二、员工和外部联系人收到通知

  管理员确认分配后,成员会收到分配通知,同时外部联系人收到提醒信息,外部联系人通过请求后即分配成功,双方可开始聊天。推荐阅读:企业微信客户管理功能

  员工收到分配通知(左)和外部联系人收到微信提醒(右)

  微信提醒

  三、分配成功后的聊天页面

  分配成功后,双方添加为好友,企业成员就可以继续跟进外部联系人了。

  员工聊天界面(左)、外部联系人的聊天界面和外部联系人(中)与离职员工的聊天页面(右)

  聊天界面

  再来分享如何用微企CRM一键转派客户:

  微企管理员可进入到后台,点击「设置」-「其他设置」-「客户负责人转派」 ,即可批量将某个负责人的客户/联系人/商机/拜访单转派给其他人。

  微企是企业微信第三方开发的,可以在员工离职的时候一键分配该账号上的客户,包括之前的沟通记录都可以保存下来,有效防止离职员工带走客户,这个产品已经通过了腾讯的认证。


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