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CRM如何全方位记录客户信息

2021-09-16 栏目:业界资讯 查看(10 )

  每个企业都必须使用报告。每个月底、季度末、年度末,企业都需要总结各种报告。这时候企业人员最头疼的就是如何快速整理数据,如何制作报告才能更好的体现重点。在没有CRM系统之前,大部分企业可能会用Excel制作报告。大量的表格、杂乱无章的数据和数据的重复性无疑是降低员工工作效率的主要原因。

  CRM已成功地取代Excel,成为企业进行数据分析的重要工具。CRM报表是将系统数据经过处理后的具体表现形式,以简明、美观、易查看的方式向用户反馈,并注重保证数据的准确性,并对不同数据进行分类输出。

  CRM报表根据的内容和用途,可以将报表分为工作查询报表、人事报表、财务报表这三大方面。工作报表主要是记录企业员工的一个整体的工作情况明细及任务完成情况明细;人事报表主要包含了员工的请假报表、加班报表、出差报表等;财务报表主要作为企业经营状况指标的重要组成部分,其主要涉及到报销报表、请款报表、借款报表等。

  企业管理者可以随时调取CRM系统中的任意模块的数据生成自己需要的报表,比如销售管理者要查看手下的销售情况,CRM系统可以根据销售情况,销售阶段,客户类型等条件生成一份销售概况数据报表,然后将报表直接转化为图表,即销售漏斗图。通过比较营业员的销售漏斗,管理者可以立即发现问题,发现业务跟进过程中的异常,进行指导。

  数据统计与分析是CRM系统中极为重要的一部分,掌握了数据统计与分析,就掌握了用户,掌握了资源。

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  工作查询报表其数据来源于工作日志、任务分派等流程,其可分为日报表、月报表、任务报表等。

  一、日报表

  日程表主要记录每一名员工的日常工作情况,记录的信息可由用户自行设定,如对于电商crm,日报可记录销售额、计划客户数量、回访客户数量、投诉客户数量等等。对于保险公司,它可以记录投保人数、新增保数、退保人数等信息。

  二、月报表

  月报表的数据是基于日报表的,其跟日报表不同,日报表主要是落实到细节,而月报表是从一个整体数据中来分析这个月的员工工作情况,月报表可以为企业的员工工作评估提供数据支持。

  三、任务报表

  任务报告可以反映上级发布的任务指标的完成情况。该报告将显示任务类型、任务优先级、任务分配状态、任务完成时间、任务完成情况等信息。

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